En un principio no estaba en los planes de la banda realizar un homenaje, pero como ya tenían alquilado el estudio de grabación y sin canciones escritas decidieron grabar un par de canciones de Johnson para matar el tiempo.
Y al cabo de un tiempo se dieron cuenta de que eran suficientes para editar un disco, que según Clapton no pretendia ser un homenaje. Y la verdad que salió un disco bastante recomendable.
Temas :
01 -When You Got a Good Friend
02 - Little Queen of Spades
03 - They're Red Hot
04 - Me and the Devil Blues
05 - Traveling Riverside Blues
06 - Last Fair Deal Gone Down
07 - Stop Breakin' Down Blues
08 - Milkcow's Calf Blues
09 - Kind Hearted Woman Blues
10 - Come on in My Kitchen
11 - If I Had Possession Over Judgement Day
12 - Love in Vain
13 - 32-20 Blues
14 - Hellhound on My Trail
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